4月6日,景德鎮(zhèn)市國(guó)資運(yùn)營(yíng)投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年度第一期中期票據(jù)成功發(fā)行,發(fā)行規(guī)模10億元,債券期限2年,信用評(píng)級(jí)AA+,發(fā)行利率4.69%,創(chuàng)近一年以來(lái)江西省同評(píng)級(jí)同期限地方國(guó)有企業(yè)債券發(fā)行票面利率新低!近一年以來(lái),景德鎮(zhèn)市中長(zhǎng)期債券發(fā)行首次價(jià)格低于5%!
本期債券由中信建投證券作為牽頭主承銷(xiāo)商和簿記管理人,各方在前期與多家金融機(jī)構(gòu)充分溝通的基礎(chǔ)上,抓住債券市場(chǎng)平穩(wěn)的時(shí)間窗口。本期債券全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為1.7倍,有效投標(biāo)規(guī)模17億,中標(biāo)規(guī)模中非銀機(jī)構(gòu)投資占比60%,受到市場(chǎng)投資機(jī)構(gòu)的充分認(rèn)可。
本次中期票據(jù)的成功發(fā)行,標(biāo)志著國(guó)控集團(tuán)除短期債券發(fā)行外,在中長(zhǎng)期債券發(fā)行上也開(kāi)始發(fā)力,對(duì)后續(xù)債券滾動(dòng)發(fā)行奠定了市場(chǎng)基礎(chǔ),充分體現(xiàn)了市場(chǎng)投資者對(duì)國(guó)控集團(tuán)中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)發(fā)展的信心。國(guó)控集團(tuán)下一步將繼續(xù)攜手合作金融機(jī)構(gòu),持續(xù)創(chuàng)新融資方式,不斷拓寬融資渠道,為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展賦能助力。